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水务板块投资关注三个重点。环保行业环境边际改善,政策驱动力及资金驱动力加强发挥作用,我们建议水务板块投资选股围绕三个重点进行:1)稳健运营、具备公用事业属性的水务公司:高股息率、现金流稳健,以供水为主的企业及地方性污水处理公司,在资金面偏宽松,利率下行预期下,高息股具备吸引力;2)污水处理提标提价:水环境承载能力弱,水环境提质,尾水资源化,污水处理排放提标势在必行,提标改造后的污水处理费提升将是行业收入及利润增长点;3)水环境综合治理在政策驱动下,需求空间大,国企牵头投资等新的融资方式,改善项目投资,环保企业提供专业服务,融资压力减轻,预期业绩释放提速。
垃圾分类重塑固废板块,延产业链寻找投资机遇。政策驱动下,固废板块提质需求显现,垃圾分类是固废板块提质的基础,提高垃圾精细化处置,加大资源回收。垃圾分类重塑固废板块,我们延产业链寻找投资机遇。垃圾分类收储运,环卫板块投资及设备购置需求增加,市场化受促进而加速。大量湿垃圾被分出,终端处置需求空间大,餐厨/厨余垃圾处理项目需求集中释放,我们预计2020年餐厨/厨余项目处置投资40亿元以上,运营市场空间35亿元以上,还可能进一步超预期。垃圾分类对垃圾焚烧发电的影响是一把双刃剑:入场垃圾总量受影响而减少;含水量大的湿垃圾被分出,入场垃圾热值提升、吨发电量增加。我们预期垃圾清运量以6%增速持续增长,填埋场受土地资源限制逐步退出市场,垃圾焚烧发电的入场垃圾量短期内不会下降,垃圾分类对板块影响偏正面。垃圾焚烧发电板块预期受上网电价下调不利政策影响,优选与地方政府议价能力强,技术及运营能力强大的龙头企业。
投资建议:水务板块投资关注三个重点:稳健运营水务公司:高股息率、现金流稳健,我们推荐中国水务855.hk;污水处理提标提价:提标改造,污水处理费提升;再生水资源化需求,我们推荐中国光大水务1857.hk;水环境综合治理需求空间大,国企牵头投资等新的融资方式,改善项目资金面,环保企业提供专业服务,我们推荐已经与三峡集团合作参与长江流域大保护的北控水务371.hk。垃圾分类重塑固废产业链,我们认为餐厨/厨余垃圾处理项目潜在投资及运营空间将快速释放,建议关注已布局餐厨处理项目的首创环境3989.hk;垃圾分类总体对垃圾焚烧发电运营影响偏正面,但上网电价预期年内调整,选择对政府议价能力强,技术及运营能力强的龙头企业,我们推荐中国光大国际257.hk。
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